Вопрос о BPM Битрикс24

BPM bitrix24
FAQ (122)
Характеристики

Гость спросил 04.05.2021 19:17

Как настроить типы контактов в BPM Битрикс24?

перейти к ответам (1)
такой же вопрос / проблема! другой вопрос / проблема...
Anton12341Anton12341

04.05.2021 19:39

Доброго времени суток, для начала мы открываем блок просто с потрясающим набором всяких настроек раздел CRM вкладка настройки последняя в верхнем меню навигации инструмента. Здесь можно и нужно тоже всё это настроить налоги, единицы измерения, валюты если вы работаете особенно в нескольких, но это уже дело десятое хоть и важное. Мы же пойдем в справочники первый ярлык в виде книжки и здесь настроим типы контактов, после открытия вкладки мы увидим, что у нас есть уже какие-то типы, но это не обязательно то что подойдет вам. Может быть у вас партнерская сеть и у вас есть партнеры там серебряные, золотые, платиновые, то есть вы в таком случае можете тоже всё указать. А нам нужно указать чтобы здесь был оптовик и помните, что первое значение будет подставляться по умолчанию, поэтому туда лучше поставить то, что часто используется. Просто нажимаем на поле и редактируем его под наши требования (название) контакта, меняем всё поля на ваши типы контактов к примеру партнер, поставщик, покупатель и нажимаем сохранить внизу зеленая кнопка, так же вы можете добавить другое нажав на кнопку ниже, добавить поле. Здесь же можно настроить и тип компании, и количество сотрудников, сферу деятельности в общем такие стандартные инструменты, сегментации вашей клиентской базы. Теперь переключаетесь во вкладку контакты и попробуем импортировать всё, лучше попробовать потестировать на нескольких контактах в случае, если что-то пойдет не так вы их сможете просто удалить, а всю базу не импортировать. И кстати, чтобы не возникало проблем при импортировании, если у вас много контактов лучше их разделить на группы, несколько файлов к примеру, если у вас огромная база контактов, ибо одна ошибка при загрузке может положить всю CRM, а так ошибку будет исправить легче. Ну и помните, что это не самая приятная процедура импорт настроенных уже контактов, но делать придется вам её всего один раз, а потом ваша база уже будет перенесена. Такие внедрения не бывают настолько легкими, чтобы одной левой вот это всё загрузить. Вот так легко настроить типы контактов в BPM Битрикс24, удачи!

Добавить ответ

Знаете ответ или решение? Зарегистрируйтесь, укажите кошелек и получите 45 ₽ за ответ прямо сейчас!

Вы пишете как гость. Зарегистрируйтесь или войдите под своим логином, чтобы следить за обсуждением и получать вознаграждение за ваш ответ.


Не нашли ответа?

Наши эксперты помогут! Посмотрите другие вопросы или

Задайте свой вопрос или опишите проблему (Зарегистрируйтесь, чтобы получать вознаграждение за просмотры вашего вопроса)

Вы пишите как гость. Если не хотите пропустить ответы на свой вопрос, укажите адрес электронной почты. Как только кто-то ответит на вопрос, Вы сразу об этом узнаете!

Другие вопросы посетителей из раздела "BPM Битрикс24":

Гость: Как импортировать магазин из Инстаграм (Instagram) в BPM Битрикс24?

Гость: Как создавать товарный каталог: настройки импорта в BPM Битрикс24?

Гость: Как проводить акции и скидки в интернет-магазине BPM Битрикс24?

Гость: Как подключить ВКонтакте к BPM Битрикс24?

Гость: Как отправить нужную страницу при обращении клиента в BPM Битрикс24?

Гость: Как подключить и настроить платежную систему в BPM Битрикс24?

Гость: Как подключить и настроить СRM-магазин в BPM Битрикс24?

Гость: Как настроить меню в СRM для эффективной работы в BPM Битрикс24?

Гость: Как импортировать контакты и как выглядит карточка клиента внутри CRM в BPM Битрикс24?

Гость: Для чего необходимо переносить контакты в CRM Битрикс24?

Гость: Как создать стадии воронки продаж и работать с выгруженными сделками в BPM Битрикс24?

Гость: Как добавить новый товар в сделку CRM Битрикс24?

Гость: Как настроить роботов для работы со сделками и упростить работу менеджеров в BPM Битрикс24?