Вопрос о BPM Битрикс24

BPM bitrix24
FAQ (130)
Характеристики

Гость спросил 04.05.2021 16:17

Как настроить типы контактов в BPM Битрикс24?

 перейти к ответам (1)
такой же вопрос / проблема! другой вопрос / проблема...

Anton12341Anton12341

04.05.2021 16:39

Доброго времени суток, для начала мы открываем блок просто с потрясающим набором всяких настроек раздел CRM вкладка настройки последняя в верхнем меню навигации инструмента. Здесь можно и нужно тоже всё это настроить налоги, единицы измерения, валюты если вы работаете особенно в нескольких, но это уже дело десятое хоть и важное. Мы же пойдем в справочники первый ярлык в виде книжки и здесь настроим типы контактов, после открытия вкладки мы увидим, что у нас есть уже какие-то типы, но это не обязательно то что подойдет вам. Может быть у вас партнерская сеть и у вас есть партнеры там серебряные, золотые, платиновые, то есть вы в таком случае можете тоже всё указать. А нам нужно указать чтобы здесь был оптовик и помните, что первое значение будет подставляться по умолчанию, поэтому туда лучше поставить то, что часто используется. Просто нажимаем на поле и редактируем его под наши требования (название) контакта, меняем всё поля на ваши типы контактов к примеру партнер, поставщик, покупатель и нажимаем сохранить внизу зеленая кнопка, так же вы можете добавить другое нажав на кнопку ниже, добавить поле. Здесь же можно настроить и тип компании, и количество сотрудников, сферу деятельности в общем такие стандартные инструменты, сегментации вашей клиентской базы. Теперь переключаетесь во вкладку контакты и попробуем импортировать всё, лучше попробовать потестировать на нескольких контактах в случае, если что-то пойдет не так вы их сможете просто удалить, а всю базу не импортировать. И кстати, чтобы не возникало проблем при импортировании, если у вас много контактов лучше их разделить на группы, несколько файлов к примеру, если у вас огромная база контактов, ибо одна ошибка при загрузке может положить всю CRM, а так ошибку будет исправить легче. Ну и помните, что это не самая приятная процедура импорт настроенных уже контактов, но делать придется вам её всего один раз, а потом ваша база уже будет перенесена. Такие внедрения не бывают настолько легкими, чтобы одной левой вот это всё загрузить. Вот так легко настроить типы контактов в BPM Битрикс24, удачи!

   Как выгодно покупать доллары? Анализ стратегий и статистики за 25 лет

Другие вопросы посетителей из раздела "BPM Битрикс24":

Гость: Как изменить название магазина при создании и выбрать...

Гость: Как настроить автоматические действия в BPM Битрикс24?

Гость: Как продавать клиенту в чате без создания каталога...

Гость: Как подключить и настроить платежную систему в BPM...

Гость: Как подключить и настроить СRM-магазин в BPM Битрикс24?

Гость: Как устроен CRM-маркетинг в BPM Битрикс24?

Гость: Как настроить типы контактов в BPM Битрикс24?

Гость: Как настроить роботов для работы со сделками и...

Гость: Как создавать сделку с помощью интеграций,...

Гость: Как работает CRM-маркетинг, создание e-mail рассылки в BPM...

Гость: Как работает приложение Битрикс24?

Гость: Как пригласить сотрудников на портал Битрикс24?