Вопрос о BPM Битрикс24

BPM bitrix24
FAQ (122)
Характеристики

Гость спросил 06.05.2021 18:51

Как происходит импорта контактов CRM в BPM Битрикс24?

перейти к ответам (1)
такой же вопрос / проблема! другой вопрос / проблема...
Anton12341Anton12341

06.05.2021 19:14

Добрый день, нам нужен импорт из CSV со своими настройками, находится в CRM далее контакты, шестеренка и файл должен быть типа CSV, разделители, запятые чтобы всё сработало правильно. Далее выбираете файл, вы так же можете скачать пример файла там есть шаблон и например, когда вы настроите все поля пользовательские этот шаблон сразу выгрузится с примерами значений и вы будете знать, как это работает. В настройках вы можете поставить источник, ставим существующий клиент так же поставьте галочку участвует в экспорте в разделителе колонок ставим точка с запятой в пункте шаблон для импорта по умолчанию физ. лицо. Вроде бы здесь больше ничего такого важного, так же вы можете скачать шаблон в соответствующем пункте он подсвечен ссылкой и там уже всё заполнить. Нажимаем далее и выбираем соответствия с другими полями это имя, фамилия и остальное, нажимаем далее и в следующем меню нужно указать, что нам делать с найденными дубликатами мы их объединяем или разрешаем, так же можно пропустить и в конце нажимаем готово. Если у вас что-то не импортировалось к примеру страна, даже в таком случае мы можем это указать вручную, нажав на карточку контакта клиента. Теперь наша база уже в каком-то виде готова, кстати если вы задумали как импортировать компании, лиды, возможно даже сделки принцип абсолютно тот же там же находится кнопка импорта от вас лишь нужно выбирать нужную котировку, файл в файле всё выставляется в соответствии и у вас так же загружается база чего угодно, вы можете дальше её использовать. В случае, если вы импортируете и контакты и компании, сначала импортируйте компании, а потом контакты с привязкой к компании, а потом сделки с привязкой к чему ни будь. Наша база в целом готова, теперь вы можете перейти к продажам. Еще добавлю, что в случае если у вас пошло что-то не так или что-то удалилось, сильно накрылось можно запросить бэкап, но это делается в крайних случаях и в случае если вы импортировали что-то, то лучше просто удалить, потому что бэкап это дело серьезное, громоздкое и трудоемкое такое бывает редко. Вот так происходит импорт контактов CRM в BPM Битрикс24.

Добавить ответ

Знаете ответ или решение? Зарегистрируйтесь, укажите кошелек и получите 45 ₽ за ответ прямо сейчас!

Вы пишете как гость. Зарегистрируйтесь или войдите под своим логином, чтобы следить за обсуждением и получать вознаграждение за ваш ответ.


Не нашли ответа?

Наши эксперты помогут! Посмотрите другие вопросы или

Задайте свой вопрос или опишите проблему (Зарегистрируйтесь, чтобы получать вознаграждение за просмотры вашего вопроса)

Вы пишите как гость. Если не хотите пропустить ответы на свой вопрос, укажите адрес электронной почты. Как только кто-то ответит на вопрос, Вы сразу об этом узнаете!

Другие вопросы посетителей из раздела "BPM Битрикс24":

Гость: Как заполнить цены на товары после импорта из Инстаграм (Instagram) в BPM Битрикс24?

Гость: Как настроить Центр продаж (доставка) в BPM Битрикс24?

Гость: Как опубликовать магазин и работать с заказами в BPM Битрикс24?

Гость: Какие преимущества есть у контакт-центра в BPM Битрикс24?

Гость: Как подключить ВКонтакте к BPM Битрикс24?

Гость: Как настроить рабочее время и работу с ним в BPM Битрикс24?

Гость: Как настроить соглашение об обработке персональных данных BPM Битрикс24?

Гость: Как отправить нужную страницу при обращении клиента в BPM Битрикс24?

Гость: Как продавать клиенту в чате без создания каталога товаров в BPM Битрикс24?

Гость: Как настроить меню в СRM для эффективной работы в BPM Битрикс24?

Гость: Чем отличаются контакты и компании в BPM Битрикс24?

Гость: Как создать стадии воронки продаж и работать с выгруженными сделками в BPM Битрикс24?

Гость: Как настроить роботов для работы со сделками и упростить работу менеджеров в BPM Битрикс24?

Гость: Как работает CRM-маркетинг, создание e-mail рассылки в BPM Битрикс24?