Пару слов о том почему это нужно сделать, просто Exel выглядит довольно аккуратно, вот у вас будет или есть табличка и в ней всё видно, что к чему относится, зачем нам вообще нужна эта CRM, ответ крайне простой. Заключается он в том что во-первых, если у вас несколько менеджеров по продажам то они могут вести эту базу в своих Exel, потом например её потерять или уйти к конкурентам и забрать эту базу с собой, а у вас нету доступа. Могут хранить её н каком-то жестком диске, который накроется и вся база потеряется плюс в этой базе не видно истории взаимодействия с клиентом. Мы видим всю информацию о клиенте Н, но мы не помним, когда и что ему продавали, возможно это у вас есть в каком-то отдельном файле, тогда вам совсем трудно работается, потому что нету никаких связей между разными сущностями, то есть между продажей и клиентом и нет какой-то понятной системы как с этим взаимодействовать и как поступать в случае, если наши менеджеры заболели или ушли в отпуск. Поэтому вы должны обязательно перенести всё это в CRM Битрикс24. И начнём мы с того, что нам нужно создать в карточке контакта, такие же поля, которые у нас есть в Exel документе чтобы эти поля соотнести потом. Возьмем пример продаж одежды, допустим вы одному из клиентов продаете очень много футболок, потому в карточке контакта нужно создать поле футболки, после сохранить и нажать настроить это поле, указав в элементах поля к примеру футболки с длинным рукавом, коротким. Таким образом мы создали все пользовательские значения и когда мы будем переносить ваш документ наш вот этот коннектор и система импорта Битрикс24 она распознает эти слова и просто добавит их как элементы списка. Теперь нам нужно создать такую штуку как приоритет в карточке контакта, нажимаете создать поле и выбираем Да\Нет и называем его приоритет, назвать его можно как угодно, главное чтобы вы помнили какое поле каким является и сохраняем. И теперь, когда мы будет импортировать нам важно помнить, что в полях типа Да\Нет будут не слова а 1\0. Думаю я объяснил доступно для чего необходимо переносить контакты в CRM Битрикс24 и как это немножко организовать.
Как выгодно покупать доллары? Анализ стратегий и статистики за 25 лет