Вопрос о BPM Битрикс24

BPM bitrix24
FAQ (122)
Характеристики

Гость спросил 03.05.2021 14:15

Для чего необходимо переносить контакты в CRM Битрикс24?

перейти к ответам (1)
такой же вопрос / проблема! другой вопрос / проблема...
Anton12341Anton12341

03.05.2021 14:35

Пару слов о том почему это нужно сделать, просто Exel выглядит довольно аккуратно, вот у вас будет или есть табличка и в ней всё видно, что к чему относится, зачем нам вообще нужна эта CRM, ответ крайне простой. Заключается он в том что во-первых, если у вас несколько менеджеров по продажам то они могут вести эту базу в своих Exel, потом например её потерять или уйти к конкурентам и забрать эту базу с собой, а у вас нету доступа. Могут хранить её н каком-то жестком диске, который накроется и вся база потеряется плюс в этой базе не видно истории взаимодействия с клиентом. Мы видим всю информацию о клиенте Н, но мы не помним, когда и что ему продавали, возможно это у вас есть в каком-то отдельном файле, тогда вам совсем трудно работается, потому что нету никаких связей между разными сущностями, то есть между продажей и клиентом и нет какой-то понятной системы как с этим взаимодействовать и как поступать в случае, если наши менеджеры заболели или ушли в отпуск. Поэтому вы должны обязательно перенести всё это в CRM Битрикс24. И начнём мы с того, что нам нужно создать в карточке контакта, такие же поля, которые у нас есть в Exel документе чтобы эти поля соотнести потом. Возьмем пример продаж одежды, допустим вы одному из клиентов продаете очень много футболок, потому в карточке контакта нужно создать поле футболки, после сохранить и нажать настроить это поле, указав в элементах поля к примеру футболки с длинным рукавом, коротким. Таким образом мы создали все пользовательские значения и когда мы будем переносить ваш документ наш вот этот коннектор и система импорта Битрикс24 она распознает эти слова и просто добавит их как элементы списка. Теперь нам нужно создать такую штуку как приоритет в карточке контакта, нажимаете создать поле и выбираем Да\Нет и называем его приоритет, назвать его можно как угодно, главное чтобы вы помнили какое поле каким является и сохраняем. И теперь, когда мы будет импортировать нам важно помнить, что в полях типа Да\Нет будут не слова а 1\0. Думаю я объяснил доступно для чего необходимо переносить контакты в CRM Битрикс24 и как это немножко организовать.

Добавить ответ

Знаете ответ или решение? Зарегистрируйтесь, укажите кошелек и получите 45 ₽ за ответ прямо сейчас!

Вы пишете как гость. Зарегистрируйтесь или войдите под своим логином, чтобы следить за обсуждением и получать вознаграждение за ваш ответ.


Не нашли ответа?

Наши эксперты помогут! Посмотрите другие вопросы или

Задайте свой вопрос или опишите проблему (Зарегистрируйтесь, чтобы получать вознаграждение за просмотры вашего вопроса)

Вы пишите как гость. Если не хотите пропустить ответы на свой вопрос, укажите адрес электронной почты. Как только кто-то ответит на вопрос, Вы сразу об этом узнаете!

Другие вопросы посетителей из раздела "BPM Битрикс24":

Гость: Как открыть вкладку магазин и создать его в BPM Битрикс24?

Гость: Как создавать товарный каталог в магазине Инстаграм (Instagram) в BPM Битрикс24?

Гость: Как создать интернет-магазин в BPM Битрикс24?

Гость: Как проводить акции и скидки в интернет-магазине BPM Битрикс24?

Гость: Какие преимущества есть у контакт-центра в BPM Битрикс24?

Гость: Как создать открытые линии и для чего они нужны в BPM Битрикс24?

Гость: Как подключить «быстрые консультации» в вашем интернет-магазине в BPM Битрикс24?

Гость: Как создать и редактировать страницы магазина в BPM Битрикс24?

Гость: Как отправить нужную страницу при обращении клиента в BPM Битрикс24?

Гость: Как подключить и настроить СRM-магазин в BPM Битрикс24?

Гость: Как устроен CRM-маркетинг в BPM Битрикс24?

Гость: Как работать с готовыми шаблонами рассылок в BPM Битрикс24?

Гость: Как создать стадии воронки продаж и работать с выгруженными сделками в BPM Битрикс24?

Гость: Как настроить роботов для работы со сделками и упростить работу менеджеров в BPM Битрикс24?