Вопрос о BPM Битрикс24

BPM bitrix24
FAQ (122)
Характеристики

Гость спросил 28.04.2021 17:14

Как настроить меню в СRM для эффективной работы в BPM Битрикс24?

перейти к ответам (1)
такой же вопрос / проблема! другой вопрос / проблема...
Anton12341Anton12341

28.04.2021 17:34

Доброго времени суток, постараюсь вкратце объяснить как автоматизировать работу с помощью такого инструмента как CRM в Битрик24. Под автоматизацией мы здесь понимаем вообще всё, что упрощает работу, начиная от почтовых шаблонов и заканчивая какими-то супернавороченными роботами на несколько экранов. И сейчас в принципе, чтобы нам настроить свое пространство, сегодня я расскажу только о CRM, вам нужно настроить меню. Делается это нажав на боковой левой панели настроить меню и сменить главный инструмент это пресеты меню, стандартные настройки, который можно выбрать чтобы, например, поменять отображение вот этих левых иконок и выберем естественно CRM. И теперь в боковой панели первым пунктом у нас стал CRM, пока вы не очень сильно ориентируетесь в пунктах можно развернуть это меню нажав на кнопку выше и какие-то пункты скрыть, какие-то добавить. Обычно работают с краткой версией, свернутой вы смотрите как вам удобнее, можете менять пункты местами, можете оставить только на виду инструменты, которые только вам нужны, остальные можете свободно убрать. Они не исчезают, они не удаляются вы можете потом к ним вернуться, просто чуть-чуть удобнее меню, удобнее будет навигация по вашим инструментам. Еще можно добавить какие-то пользовательские страницы в ваше левое меню и это очень просто сделать. Например, вы хотите видеть сделки отдельным пунктом меню или там например контакты, достаточно просто нажать на звездочку возле них и они тоже попадут в левое меню и здесь же можно, настроить пункты нажав ПКМ и контакты переименовать и назвав его к примеру клиенты и сохраним изменения. Вот так совсем не сложно настроить меню в СRM для эффективной работы в BPM Битрикс24 по минимальному.

Добавить ответ

Знаете ответ или решение? Зарегистрируйтесь, укажите кошелек и получите 45 ₽ за ответ прямо сейчас!

Вы пишете как гость. Зарегистрируйтесь или войдите под своим логином, чтобы следить за обсуждением и получать вознаграждение за ваш ответ.


Не нашли ответа?

Наши эксперты помогут! Посмотрите другие вопросы или

Задайте свой вопрос или опишите проблему (Зарегистрируйтесь, чтобы получать вознаграждение за просмотры вашего вопроса)

Вы пишите как гость. Если не хотите пропустить ответы на свой вопрос, укажите адрес электронной почты. Как только кто-то ответит на вопрос, Вы сразу об этом узнаете!

Другие вопросы посетителей из раздела "BPM Битрикс24":

Гость: Как редактировать блоки и оформлять интернет-магазин в BPM Битрикс24?

Гость: Как настроить Центр продаж (доставка) в BPM Битрикс24?

Гость: Как создавать товар для интернет-магазина в BPM Битрикс24?

Гость: Как опубликовать магазин и работать с заказами в BPM Битрикс24?

Гость: Какие преимущества есть у контакт-центра в BPM Битрикс24?

Гость: Как создать открытые линии и для чего они нужны в BPM Битрикс24?

Гость: Какой опыт техподдержки Битрикс24 в работе с открытыми линиями?

Гость: Как подключить «быстрые консультации» в вашем интернет-магазине в BPM Битрикс24?

Гость: Как отправить нужную страницу при обращении клиента в BPM Битрикс24?

Гость: Как настроить меню в СRM для эффективной работы в BPM Битрикс24?

Гость: Как добавить новый товар в сделку CRM Битрикс24?

Гость: Как работает CRM-маркетинг, создание e-mail рассылки в BPM Битрикс24?

Гость: Как работает приложение Битрикс24?