Вопрос о BPM Битрикс24

BPM bitrix24
FAQ (122)
Характеристики

Гость спросил 09.05.2021 17:11

А клиенты будут в одной базе или разных, если я планирую обрабатывать заявки сам, как лучше поступить в CRM Битрикс24?

перейти к ответам (1)
такой же вопрос / проблема! другой вопрос / проблема...
Anton12341Anton12341

09.05.2021 17:33

Доброго времени суток, база клиентов она общая для всего вашего Битрикс24 она у всех будет в доступе, поэтому вам нужно будет указать разве, что права доступа к этой самой базе, чтобы только вы имели к ней доступ и никого другого туда не пускать. Сделать это очень просто, вам нужно зайти в настройки CRM и выбрать вкладку права далее пункт права доступа ярлык с замочком. И тут мы можем уже указать кто будет иметь доступ к какой информации на вашем Битрикс24. Как складывается вообще настройка прав, сначала мы создаем роль и для этой роли указываем, какие доступы будет иметь сотрудник. Например, у нас роль удаленный менеджер нажимаем на карандаш (редактировать) в правом блоке после перехода с ярлыка и тут мы видим к чему он будет иметь доступ, здесь список чего угодно, огромное количество настроек и можно вот так вот гибко настроить, что он будет делать. И потом можно вот этот набор прав, который складывается в роль присвоить каким-то сотрудникам или отделам целым, например, у вас отдел продаж там есть воронка продажа и к ней будет иметь доступ только отдел продаж. А есть воронка мероприятия и туда будет иметь доступ отдел маркетинга и всё таким образом вы эту базу разделили именно со сделками и всё готово. Поэтому, если в вашем вопросе вам нужно будет создать две роли это например, все сотрудники и Я и потом всем сотрудникам вообще закрыть доступ, а себе можно уже поставить максимальный доступ, ведь роли берутся из максимально доступных прав, которые у вас есть. То есть например, вы входите в категорию все сотрудники и в категорию Я, но в категорию Я у него выше права, то оно будет перекрывать запрет, чем у вас больше возможностей у вас будет браться именно эта роль. Отсюда же очень частые вопросы с правами доступа, вот я запретил кому-то видеть лиды, а он их видит, возможно он входит в какую-то группу, которая может видеть лиды, такое часто бывает. Надеюсь ответ на свой вопрос вы получили, удачи в работе с Битрикс24.

Добавить ответ

Знаете ответ или решение? Зарегистрируйтесь, укажите кошелек и получите 45 ₽ за ответ прямо сейчас!

Вы пишете как гость. Зарегистрируйтесь или войдите под своим логином, чтобы следить за обсуждением и получать вознаграждение за ваш ответ.


Не нашли ответа?

Наши эксперты помогут! Посмотрите другие вопросы или

Задайте свой вопрос или опишите проблему (Зарегистрируйтесь, чтобы получать вознаграждение за просмотры вашего вопроса)

Вы пишите как гость. Если не хотите пропустить ответы на свой вопрос, укажите адрес электронной почты. Как только кто-то ответит на вопрос, Вы сразу об этом узнаете!

Другие вопросы посетителей из раздела "BPM Битрикс24":

Гость: Что такое структура компании в BPM Битрикс24?

Гость: Как настроить Центр продаж (оплаты) в BPM Битрикс24?

Гость: Как создавать товар для интернет-магазина в BPM Битрикс24?

Гость: Как проводить акции и скидки в интернет-магазине BPM Битрикс24?

Гость: Какие преимущества есть у контакт-центра в BPM Битрикс24?

Гость: Как настроить соглашение об обработке персональных данных BPM Битрикс24?

Гость: Как подключить «быстрые консультации» в вашем интернет-магазине в BPM Битрикс24?

Гость: Как продавать клиенту в чате без создания каталога товаров в BPM Битрикс24?

Гость: Как подключить и настроить платежную систему в BPM Битрикс24?

Гость: Как подключить и настроить СRM-магазин в BPM Битрикс24?

Гость: Как настроить базу контактов CRM в BPM Битрикс24?

Гость: Как создать стадии воронки продаж и работать с выгруженными сделками в BPM Битрикс24?

Гость: А клиенты будут в одной базе или разных, если я планирую обрабатывать заявки сам, как лучше...