Для прохождения первой части игры вы должны выполнить несколько обязательных миссий в башне телескопа. Прежде всего потребуется отыскать пять ступенек для лестницы: все они расположены на этой же локации, первые две вы отыщите в рамках обучения, а последняя будет за дверью с кодовым замком. Код будет получен по решении головоломки с цифрами на втором этаже (соединив одинаковые цифры, получим оставшиеся 713). Открыв дверь отыщите 9 лампочек, примените их на трансформатор и пройдите элементарную мини-игру. Чтобы открыть бабушкин сундук, восстановите картину, заполучив ее фрагменты на крыше, поглядев в телескоп. Также найдите гаечный ключ, угловые трубы и шестеренки. Под занавес уровня войдите в депо и руководствуясь чертежом соберите паровоз.